尉迟恭(赵帅 饰)舍命为黑夫人吸出毒汁。李靖前来助李世民(余少群 饰),李世民布兵设下埋伏。王世充率军夜袭唐营,反遭埋伏。撤退途中遇秦琼(蒲巴甲 饰),痛失爱子。单雄信保护王世充撤退,秦琼义释单雄信。程咬金(张卫健 饰)找到假的高唐草,被要求务必拿下盖世雄,程咬金打算暂时先去避一避。秦琼因私自放了王世充而被李世民收押。尉迟恭找到真正的高唐草,并用高唐草射破盖世雄的飞钹。程咬金躲在庙中巧遇盖世雄,成功拿下盖世雄,盖世雄最终死于尉迟恭箭下。鳌鱼太子到来,大败唐军,势不可挡。秦琼将功赎罪应战,鳌鱼太子两个副将早年受恩与秦琼,为秦琼出计杀鳌鱼太子。